华安证券指出，光伏产业链价格稳中有涨，N型硅料涨幅收窄，硅片、电池片价格延续上涨，组件价格小幅抬升，产业链成本传导持续。风电行业多地集中释放超GW级项目，深远海布局加速推进。储能行业国内上半年采招数据维系高景气度，欧洲大储招标超预期，户储需求持续复苏，中国首个储能强制性国标生效，推动行业从“成本优先”向“安全为本”转型。氢能产业“制储输用”全链条纳入央行绿色金融支持目录，盐穴储氢项目开工建设，行业发展按下加速键。电网设备方面，微软、Meta上调资本开支预期，带动AIDC电力设备订单落地机会。电池环节，LG签下LFP电池供应大单，磷酸铁锂需求受储能订单支撑保持增量，建议关注盈利稳定的电池和结构件环节。
创业板新能源ETF国泰（159387）跟踪的是创新能源指数（399266），单日涨跌幅可达20%。该指数聚焦于新能源及相关产业链，从市场中选取涉及清洁能源生产、存储及应用等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源领域具有技术创新与可持续发展特性的上市公司证券的整体表现。指数行业配置主要覆盖太阳能、风能、电动汽车及其上下游产业链。
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